證監(jiān)會網(wǎng)站12月20日消息，天風證券（601162.SH）募資不超過80億元配股申請無條件通過中國證監(jiān)會審核。根據(jù)預案顯示，此次天風證券發(fā)行募集資金總額不超過80億元，募集的資金擬全部用于增加公司資本金，補充公司營運資金，優(yōu)化公司業(yè)務結(jié)構，擴大業(yè)務規(guī)模，提升公司的持續(xù)盈利能力和風險抵御能力，促進公司戰(zhàn)略發(fā)展目標及股東利益最大化的實現(xiàn)。
配股原因 | 補充資本實力，提升抵御風險能力
隨著我國資本市場改革不斷推進，證券行業(yè)競爭日趨激烈，兩極分化正愈加明顯。以凈資本為核心的風險監(jiān)管體系，正引導資源向大型綜合券商傾斜，行業(yè)集中度或進一步提升。業(yè)內(nèi)人士表示：券商的凈資本充足，意味著擁有更強的市場競爭力和抵御風險能力。
2018年，天風證券IPO受制于市場環(huán)境，“貼地”發(fā)行5.18億股，募資僅9.27億元，不能完全滿足補充資本實力的需求。有研究表明：在以凈資本為核心的行業(yè)競爭格局中，資本實力不足制約著各項戰(zhàn)略業(yè)務的發(fā)展。天風證券相關負責人介紹說：“資本實力不足制約了公司各項戰(zhàn)略業(yè)務的發(fā)展。雖然公司各項指標持續(xù)達標，但長期看抗風險能力仍然較弱。在多方調(diào)研論證后，以配股公開發(fā)行方式融資與當前的公司具體情況和市場環(huán)境最為匹配?！苯刂?月30日，天風證券凈資本92.73億元，相比頭部券商凈資本規(guī)模存在明顯差距?！按舜闻涔蓪⒂兄诠狙a充資本實力，有助于公司抓住風口實現(xiàn)跨越式發(fā)展?！?p>
資金使用 | 打造一流投行，堅定不移向頭部券商邁進
今年以來，科創(chuàng)板注冊制改革正通過增量改革化解長期以來中國資本市場積累的一些根本性矛盾，資本市場在經(jīng)濟發(fā)展中的地位不斷提高。
天風證券主動擁抱變革，在多個場合提出“堅定不移向頭部券商邁進”的戰(zhàn)略，一方面透露出對當前券業(yè)發(fā)展機遇的看好，另一方面也顯示出“堅持綜合金融發(fā)展方向，建設全能型大投行”的決心。
天風證券董事長余磊在多個場合表示，中國作為全球第二大經(jīng)濟體，直接融資市場和間接融資市場會發(fā)生改變，在過程當中，中國的資本市場一定還會有更加蓬勃、更加向上的發(fā)展。與之相匹配，一定會涌現(xiàn)出有幾個在國際上有重要影響力的國際一流投行。“天風會朝著這個理想努力?！?p>
據(jù)預案顯示，此次天風證券發(fā)行募集資金總額不超過80億元，主要用于六個方面：子公司增資及優(yōu)化布局、加強財富管理業(yè)務投入、適度增加證券自營規(guī)模、加大研究業(yè)務的投入、加大IT技術平臺建設的投入以及其他營運資金安排。“如本次募集資金凈額低于上述募集資金投向擬投入募集資金金額，不足部分將由公司自行籌資解決。在不改變本次募集資金投向的前提下，公司董事會可根據(jù)項目實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調(diào)整?！?p>
上述配股募集資金投資項目正與天風證券戰(zhàn)略發(fā)展路徑相匹配，天風證券董事長余磊用“四個堅定不移”進行了闡述——第一，零售業(yè)務堅定不移地向財富管理轉(zhuǎn)型；第二，堅定不移地通過“抓兩頭促中間”，以研究業(yè)務為核心，帶動整個綜合機構服務能力的強大；第三，堅定不移地加大在金融科技方面的投入，打造具有特色的金融科技供應鏈；第四，堅定不移地走國際化戰(zhàn)略。
據(jù)悉，天風證券已將2020年定為其向頭部券商邁進的基礎年。
未來發(fā)展 | 綜合性券商，發(fā)展勢頭強勁潛力可觀
天風證券是一家全國性的綜合券商，2008年遷至武漢后，實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，各項業(yè)務均取得了較好的成績，業(yè)內(nèi)人士分析：與大型頭部券商相比，天風證券雖然在總量上仍有差距，但在資源利用和增速上均好于行業(yè)平均值，并且在資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務水平等方面，與大型券商的差距正在逐步縮小，天風證券發(fā)展勢頭強勁、潛力可觀。
憑借著快速發(fā)展與風險控制并重的積極、穩(wěn)健的經(jīng)營風格，優(yōu)秀的人才團隊與企業(yè)文化，富有競爭力的投研能力，天風證券近年來各項業(yè)務指標排名均實現(xiàn)了穩(wěn)步提升。根據(jù)中國證監(jiān)會于2019年7月發(fā)布的2019年證券公司分類結(jié)果，天風證券的分類評級為A類AA級。
天風證券相關負責人表示，公司將堅持綜合金融發(fā)展方向，建設全能型大投行，從以產(chǎn)品為中心轉(zhuǎn)向以客戶為中心的綜合金融服務轉(zhuǎn)型，依托行業(yè)研究所著力打造金融生態(tài)圈。同時，抓住中國財富管理市場巨大的結(jié)構性變化、戰(zhàn)略性機遇，積極發(fā)展大類資產(chǎn)配置及投顧業(yè)務。打造以全天候財富管理能力、全方位大投行服務能力雙核驅(qū)動、兩翼齊飛的證券公司。
(本文據(jù)天風證券官方網(wǎng)站)